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— CRM softwares —

Guía definitiva para implementar un CRM en tu negocio

Descubrir el éxito de la gestión de las relaciones con los clientes

Introducción:

El uso de software de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) se ha convertido en un estándar para organizaciones de todo tipo. Sin embargo, navegar por los aspectos de la implementación puede resultar intimidante. Con la ayuda de esta guía detallada, podrá utilizar plenamente la integración de CRM para establecer relaciones más estrechas con los clientes y aumentar los ingresos.

Conceptos básicos: Una mirada en profundidad a la implementación de CRM

1. Definir sus objetivos de CRM:

Antes de empezar, ten claros tus objetivos. ¿Deseas aumentar el número de clientes potenciales, ofrecer un servicio de atención al cliente excepcional o conocer mejor a sus clientes?

Unos objetivos bien definidos son el componente fundamental del éxito de una implantación de CRM. ¿Quiere saber más sobre la profundidad de sus clientes, sus agentes de asistencia o sus procesos de venta? La elección de funciones, el plan de migración de datos y las iniciativas de aceptación por parte de los usuarios se guiarán por estos objetivos.

2. Descripción del ámbito de la gestión de las relaciones con los clientes:

Piense en esto como encontrar a su alma gemela (para sus estrategias de empresa comercial, esto es). Investigue alternativas únicas, teniendo en cuenta las funciones, el presupuesto, su escalabilidad y si se integra con sus herramientas actuales.

El campo de la CRM es amplio, por lo que conocer el panorama le ayudará a elegir una plataforma unificada que no sólo sea adaptable, sino también capaz de ofrecer todas las funciones y capacidades que necesita. Debido a su accesibilidad y escalabilidad constantes, ¿debería plantearse un CRM basado en la nube, o es una solución in situ una mejor opción por el control que proporciona sobre sus datos? ¿Qué te conviene más, una plataforma de código abierto que pueda crecer contigo y adaptarse a sus necesidades exactas, o un CRM adaptado a su sector?

Más información: CRM en la nube para pequeñas empresas

asignación de tareas de hubspot

3. Reunir al Equipo A:

El tercer paso en la implantación de CRM es seleccionar a las personas adecuadas. Crear un equipo dedicado a la implementación de CRM es fundamental para el éxito del proyecto. Implique a las principales partes interesadas de varios departamentos, como ventas, marketing y atención al cliente. Este equipo interfuncional garantiza que se tengan en cuenta perspectivas variadas y que la transición al nuevo sistema se realice de la forma más fluida posible.

Cada equipo aporta una actitud completamente única, lo que garantiza una transición fácil y que absolutamente todo el mundo se sienta a bordo. Delegue responsabilidades y establezca canales de comunicación limpios para mantener las cosas preparadas.

4. Migración de datos: El puente hacia el éxito:

La conexión vital entre sus antiguos sistemas y el nuevo CRM es la migración de datos. Vea sus datos como lo haría antes de preparar unas vacaciones. Elimine cualquier información antigua, discrepancia o duplicado.

Invertir en limpieza de datos garantizará la integridad y corrección de los datos de su clientela. Para mover datos entre sistemas con la menor interrupción y coherencia posibles, utilice herramientas de mapeo de datos.

5. Personalización: Adaptar el CRM a sus necesidades:

Obtenga de su CRM algo más que una experiencia genérica. Los flujos de trabajo y las pantallas pueden adaptarse a los procedimientos exclusivos de su empresa para agilizar las operaciones y beneficiar a su equipo. Considérelo como el proceso de hacer que su nuevo piso se sienta como en casa.. Aproveche las funciones de configuración del CRM para personalizar procesos, automatizar tareas repetitivas y combinarlo fácilmente con su software actual de contabilidad o automatización de marketing.

6. Aceptación por parte de los usuarios: La clave para liberar el potencial:

El éxito de su CRM depende de la aprovación por parte de los consumidores. Implementar una completa aplicación de formación que enseñe a los clientes las funciones del sistema y lo adapte a sus obligaciones diarias. Fomente una tradición de comentarios personales y responda con prontitud a cualquier inquietud para garantizar una atracción continua con la plataforma.

7. Evaluación del éxito: Seguimiento del progreso y optimización:

Establezca señales clave de rendimiento (KPI) que estén en consonancia con sus objetivos iniciales. Esto debe abarcar los costes de conversión de clientes potenciales, los indicadores de satisfacción del cliente o el rendimiento del equipo de ganancias. Vigile de cerca esos KPI para evaluar la eficacia del CRM y darse cuenta de las regiones que requieren una mejora continua.

Pasos para una implementación exitosa de CRM:

 

1. Defina sus objetivos de CRM:

  • Identifique sus objetivos:

¿Qué desea adquirir con el CRM? ¿Mejoró la adquisición de los clientes potenciales, mejoró el servicio al cliente o profundizó en el conocimiento de los compradores? Plantearse estas preguntas le ayudará a obtener un plan de movimiento tangible sobre el rendimiento de su empresa.

  • Establezca objetivos SMART:

Los objetivos específicos, mensurables, alcanzables, pertinentes y con fecha determinada serán el manual de su método de implementación.

2. Elija la solución CRM adecuada:

  • Evalúe sus necesidades:

Los objetivos específicos, mensurables, alcanzables, pertinentes y con fecha determinada serán el manual de su método de implementación.

  • Investigue diferentes opciones de CRM:

Tenga en cuenta las funciones, el precio, la escalabilidad y las integraciones necesarias para su empresa.

  • Pruebas y demostraciones gratuitas:

Utilice estos recursos para probar funcionalidades y evaluar la experiencia del usuario.

3. Forme su equipo de implementación:

  • Forme un equipo interfuncional:

Incluya a representantes de los departamentos de ventas, marketing, atención al cliente e informática.

  • Asigne funciones y responsabilidades:

Definir claramente la propiedad de cada etapa del proceso de implementación.

  • Establezca canales de comunicación:

Garantizar una comunicación y colaboración abiertas durante todo el proyecto.

4. Prepare sus datos:

  • Limpie los datos existentes:

Elimine los duplicados, las incoherencias y la información obsoleta.

  • Trace un mapa de sus datos:

Defina cómo se transferirán los campos de datos de sus sistemas heredados al nuevo CRM.

  • Elabore una estrategia de migración de datos:

Elige un método fiable para transferir datos de forma segura y eficaz.

5. Configurar y personalizar:

  • Adapte los flujos de trabajo y las interfaces de usuario:

Adapte el CRM a sus procesos empresariales específicos y a las necesidades de los usuarios.

  • Integración con las herramientas existentes:

Conecte el CRM con la automatización del marketing, el software de contabilidad u otras aplicaciones relevantes.

  • Tenga en cuenta la seguridad de los datos y el cumplimiento de la normativa:

Implementar medidas para salvaguardar la información confidencial de los clientes.

6. Forme a sus usuarios:

  • Desarrollar un programa de formación completo:

Educar a los clientes en las funcionalidades del CRM y su efecto en sus tareas diarias.

  • Ofrecer diversos formatos de formación

Proporcionar módulos en línea, clases individuales y activos de apoyo continuo.

  • Fomente las opiniones de los usuarios:

Aborde los problemas con prontitud y adapte su aplicación educativa en función de los deseos de los usuarios.

7. Puesta en marcha y supervisión del rendimiento:

  • Desarrollar un plan de comunicación:

Informe a los usuarios sobre la fecha de lanzamiento, los posibles periodos de inactividad y las funciones clave.

  • Supervisar los indicadores clave de rendimiento (KPI):

Realice un seguimiento de las métricas alineadas con sus deseos para evaluar la eficacia del CRM.

  • Optimizar continuamente:

Analice los registros, recopile comentarios de los consumidores y perfeccione su enfoque de CRM para una mejora continua.

Recuerda: El éxito de la implementación de CRM es un proceso iterativo. Siguiendo estos pasos, creando un enfoque flexible y adoptando un modelo continuo, podrá aprovechar la electricidad del CRM para cultivar relaciones más potentes con los consumidores e impulsar el crecimiento de su negocio.

Ericson Da Silva.

Ericson lleva trabajando en CRM y Automatización de Marketing desde 2013 con clientes en Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Noruega, China y España. Si tiene alguna pregunta o desea que alguien le ayude a implementar un CRM en su empresa, puede reservar una consulta GRATUITA aquí.