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— El mejor CRM para contadores —

El mejor CRM para contadores y Técnicos Contables

Aprenda a elegir el mejor CRM para las necesidades de su empresa.

Como contadores y auxiliares contables, ustedes saben lo importante que es ser organizado y cuidadoso. Sin embargo, encontrar el sistema CRM adecuado no siempre es fácil teniendo en cuenta las opciones disponibles. En este artículo hablaremos de qué es un CRM, por qué es importante para su empresa y cuáles son las mejores soluciones de CRM para contables y tenedores de libros.

¿Qué es un CRM?

 

La gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es una estrategia y una tecnología que las empresas utilizan para cultivar y fortalecer las relaciones con sus clientes. Consiste en centralizar todas las interacciones con los clientes, desde el contacto inicial hasta el servicio continuo, en una única plataforma.Esto ayuda a las empresas a:

  • Organizar eficazmente los datos de los clientes: imagine un sistema que almacena meticulosamente los datos de contacto, el historial de comunicaciones, los documentos financieros y las notas de los proyectos, todo ello accesible en un único lugar: ¡esa es la magia de un CRM!
  • Mejora de la comunicación: Olvídese de buscar información o de vadear hilos de correos electrónicos. Un CRM facilita la comunicación sin esfuerzo al permitirle enviar y recibir correos electrónicos, programar citas y compartir documentos directamente dentro de la plataforma.
  • Construya relaciones más sólidas con sus clientes: un CRM fomenta un conocimiento más profundo de las necesidades y preferencias de sus clientes. Al realizar un seguimiento de las interacciones y preferencias anteriores, puede personalizar la comunicación, anticiparse a sus necesidades y cultivar relaciones duraderas.

¿Por qué utilizar un CRM para contabilidad y contadores?

No se puede negar el poder de un CRM bien elegido para los profesionales de la contabilidad. Así es como puede mejorar su negocio:

  • Organización de clientes mejorada: Diga adiós a las hojas de cálculo dispersas y a las bandejas de entrada desbordadas. Un CRM almacena meticulosamente todos los datos del cliente -desde los detalles de contacto y el historial de comunicación hasta los documentos financieros y las notas del proyecto- en una ubicación única y accesible.
  • Comunicación optimizada: Ya no tendrás que buscar la información que te falta ni perderte entre hilos de correos electrónicos. Un CRM facilita la comunicación con los clientes, ya que permite enviar y recibir correos electrónicos, programar citas y compartir documentos directamente desde la plataforma.
  • Mejora de las relaciones con los clientes: Un CRM fomenta un conocimiento más profundo de las necesidades y preferencias de sus clientes. El seguimiento de las interacciones y preferencias anteriores permite personalizar la comunicación, anticiparse a sus necesidades y establecer relaciones más sólidas y duraderas.
  • Mayor eficacia: Imagina un mundo en el que puedas localizar sin esfuerzo la información de tus clientes, gestionar tareas y controlar los plazos con facilidad. Un CRM automatiza las tareas repetitivas, elimina las búsquedas que consumen mucho tiempo y le permite trabajar de forma más inteligente, no más dura.
  • Mayor potencial de ingresos: Un CRM bien organizado le ayuda a identificar y alimentar posibles clientes potenciales, convertirlos en clientes de pago y aumentar las ventas de servicios adicionales. Si aprovecha la información de los clientes, podrá personalizar las acciones de marketing y maximizar las oportunidades de ingresos.

      Los principales CRM para contables y auxiliares contables en 2024

      Tener un CRM potente a su lado es crucial, pero con la gran cantidad de opciones disponibles, elegir el adecuado puede resultar desalentador. Aquí tienes un desglose de los principales contendientes de CRM para contables y tenedores de libros en 2024, completo con precios, características, consideraciones de implementación, opciones de soporte, pros y contras, y opiniones de usuarios reales:

      1. TaxDome:

      • Precios: A partir de 50 dólares al mes (facturación anual)
      • Funciones: Portal seguro del cliente, gestión de documentos, firma electrónica, automatización del flujo de trabajo, herramientas de comunicación con el cliente, informes y análisis.
      • Implantación y asistencia: Interfaz fácil de usar con recursos completos de incorporación y asistencia continua al cliente.
      • Ventajas: Diseñado específicamente para profesionales de la contabilidad, portal de clientes seguro, excelentes herramientas de comunicación y colaboración.
      • Desventajas: Opciones de personalización limitadas en comparación con algunos competidores.
      • Reseñas: «TaxDome ha sido un salvavidas para nuestra práctica. Es fácil de usar, mantiene todo organizado y a nuestros clientes les encanta el portal seguro.» – Sarah L., CPA

      2. Method:CRM:

      • Precios: Desde 25 $ al mes (facturación anual)
      • Funciones: Profunda integración con QuickBooks, gestión de clientes potenciales, seguimiento del canal de ventas, gestión de tareas, informes y análisis.
      • Implantación y asistencia: Se integra perfectamente con QuickBooks, ofrece diversos recursos de formación y asistencia continua.
      • Ventajas: Opción asequible, excelente integración con QuickBooks, ideal para pequeños despachos centrados en la captación de clientes.
      • Desventajas: Carece de algunas de las funciones avanzadas que ofrecen los competidores más caros.
      • Reseñas: «Method:CRM nos ha ayudado a agilizar nuestro proceso de ventas y a cerrar más tratos. La integración con QuickBooks es una gran ventaja». – John M., Contable

      3. Zoho CRM:

      • Precios:Nivel gratuito disponible, planes de pago a partir de 12 $ al mes (facturación anual)
      • Funciones: El nivel gratuito incluye gestión de contactos, seguimiento de operaciones e informes básicos. Los planes de pago ofrecen funciones adicionales como automatización, gestión de flujos de trabajo, opciones de personalización e integración con los programas de contabilidad más populares.
      • Implementación y asistencia: Ofrece una gran variedad de recursos y opciones de asistencia,incluidos portales de autoservicio,materiales de formación y asistencia por chat en directo.
      • Ventajas: opción asequible con un nivel gratuito, amplias funciones, interfaz personalizable, integración con los programas de contabilidad más conocidos.
      • Desventajas: El nivel gratuito tiene funciones limitadas, la curva de aprendizaje puede ser más pronunciada en comparación con algunos competidores.
      • Reseñas: «Zoho CRM es un CRM potente y versátil que ofrece mucho por su dinero. La prueba gratuita es una gran manera de empezar,y los planes de pago ofrecen una amplia gama de características para escalar con su negocio.» David B.,Propietario de una empresa de contabilidad

      4. Capsule CRM:

      • Precios: A partir de 35 $ al mes (facturación anual)
      • Características: Interfaz sencilla y fácil de usar, gestión de contactos, gestión de tareas, seguimiento de oportunidades, informes e integraciones con herramientas empresariales populares.
      • Implementación y asistencia: Fácil de configurar y utilizar,ofrece una gran variedad de recursos y opciones de asistencia,incluidos seminarios web,tutoriales y asistencia por correo electrónico.
      • Pros: Fácil de aprender y de usar,ideal para consultas pequeñas o para quienes se inician en los CRM,precio asequible,se integra con herramientas empresariales populares.
      • Contras: Carece de algunas de las funciones avanzadas que ofrecen los competidores,puede no ser adecuado para consultas más grandes o complejas.
      • Reseñas: «Capsule CRM es un salvavidas para nuestro pequeño despacho de contabilidad.Es tan fácil de usar que todo el mundo en nuestro equipo puede aprenderlo rápidamente.Nos mantiene organizados y nos ayuda a estar al tanto de la comunicación con los clientes.» – Jane A.,Contadora.

      5. Nimble CRM:

      • Precios: A partir de 25 dólares al mes por usuario
      • Funciones: integración de redes sociales, enriquecimiento automático de contactos, gestión de tareas, seguimiento de correo electrónico, informes y análisis.
      • Implementation and Support: Easy to set up and navigate, offers a variety of resources and support options, including webinars, knowledge base articles, and email support.
      • Pros: fuerte integración con las redes sociales, automatización de tareas, mantenimiento actualizado de la información de contacto, precio asequible por usuario.
      • Contras: carece de algunas de las funciones de elaboración de informes detallados que ofrecen los competidores, puede no ser ideal para las consultas con muchos datos.
      • Reseñas: «Nimble CRM es ideal para nuestro despacho gracias a su integración con las redes sociales, que nos ayuda a conectar con los clientes a un nivel más profundo y a establecer relaciones más sólidas». – Lisa T.,CPA

      Conclusión:

      Con este completo resumen de los principales contendientes de CRM, estará bien equipado para tomar una decisión informada.Tenga en cuenta sus necesidades específicas, presupuesto y el tamaño de su práctica al evaluar cada opción.No dude en aprovechar las pruebas gratuitas o demostraciones ofrecidas por muchos proveedores de CRM para asegurar el ajuste perfecto para su práctica de contabilidad o teneduría de libros.

       

            Ericson Da Silva.

            Ericson lleva trabajando en CRM y Automatización de Marketing desde 2013 con clientes en Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Noruega, China y España. Si tiene alguna pregunta o desea que alguien le ayude a implementar un CRM en su empresa, puede reservar una consulta GRATUITA aquí.