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– CRM para Consultoría –

Una exploración a fondo del CRM para asesores

 

Potencie su actividad de consultoría con el software CRM

En esta guía completa, nos adentraremos en el ámbito de la consultoría CRM, exploraremos sus características principales, las numerosas ventajas que ofrece y los pasos inteligentes para una implantación satisfactoria. Además, demostraremos cómo CRM le ayuda en situaciones habituales, desde la incorporación simplificada de clientes hasta la gestión de proyectos ecológicos y otros acuerdos finales. Al final de este viaje, podrá estar preparado con la experiencia y las herramientas necesarias para aprovechar el CRM como un activo estratégico que lleve su negocio de consultoría a nuevas cotas.

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Sobre CRM para consultoría

¿Cómo se puede utilizar?

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Características principales de un CRM para consultoría

Beneficios

Mejores opciones de CRM

CRM para consultoría

En el mundo en constante evolución de la consultoría, establecer relaciones sólidas con los compradores y gestionar eficazmente las iniciativas es fundamental para el éxito. Pero lidiar con múltiples clientes, propuestas y plazos puede resultar abrumador. Aquí es donde entra en juego el programa de software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) como cambio deportivo. CRM para consultores te permite agilizar los flujos de trabajo, preparar y fortalecer las conexiones con los compradores, teniendo su negocio de consultoría a nuevas alturas en el largo plazo.

Características principales de un CRM de consultoría

Base de clientes segmentados: Agrupar a los clientes principalmente en función de la industria, el tipo de encargo o los deseos únicos. Esto permite técnicas de intercambio de información centradas y un servicio personalizado.

Campañas de fidelización automatizadas: Desarrolle secuencias de nutrición con correos electrónicos personalizados y seguimientos para mantener a sus clientes con capacidad de atracción y en vías de conversión.

Comunicación multicanal: Conecte con los clientes a la perfección a través de los canales deseados (correo electrónico, teléfono móvil, SMS) sin retrasos en la plataforma CRM. Esto fomenta unas relaciones más sólidas y garantiza unos intercambios verbales oportunos.

Acceso al portal de clientes: Proporcione a los clientes un derecho de acceso estable a un portal comprometido en CRM. Los clientes pueden ver las actualizaciones de los retos, los archivos y los hilos de discusión, lo que fomenta la transparencia y la colaboración.

    Ventajas de implementar un sistema CRM

    Mejora de las relaciones con los clientes: Fomente una conexión más fuerte proporcionando un gran proveedor. La comunicación proactiva, el contenido personalizado y el fácil acceso a las actualizaciones generan confianza y fidelidad en los compradores.

    Aumento de la eficacia de los proyectos: La agilización de los flujos de trabajo, la mejora de la colaboración y la gestión de retos facilitan la ejecución de determinados proyectos y el cumplimiento de los plazos de forma coherente.

    Aumento de las ventas y los ingresos: CRM le permite nutrir con éxito los clientes potenciales, convertirlos y cerrar más acuerdos a través de un canal de ventas específico.

    Gestión de recursos mejorada: Realice un seguimiento de las horas facturables y asigne con éxito los activos para garantizar la rentabilidad ideal de la misión y la satisfacción del cliente.

    Información basada en datos: Obtenga información valiosa para comprender mejor los deseos de los clientes, identificar tendencias y perfeccionar sus servicios de consultoría para lograr un mayor impacto.

    Escalabilidad para el crecimiento: A medida que su negocio de consultoría crece, un sistema CRM escalable se adapta a usted, garantizando una eficiencia y satisfacción del cliente continuas.

     

    ¿Cómo puede utilizarse la CRM en el sector de la construcción?

    Situación 1: Simplificación de la incorporación de clientes

    Un nuevo comprador solicita una consulta. Un CRM automatiza un correo electrónico de bienvenida con detalles comerciales y seguimiento. El representante utiliza el CRM para programar las reuniones iniciales, definir los objetivos del reto y asignar tareas a los miembros del equipo. Esta eficaz técnica garantiza una incorporación sin problemas para cada asesor y comprador.

    Escenario 2: Gestión eficiente de proyectos y control del tiempo

    A través de la empresa, el asesor utiliza el CRM para las tareas musicales, los plazos y la comunicación con el comprador. Las funciones integradas de control del tiempo garantizan la correcta facturación de los servicios prestados. El CRM también permite la colaboración con el agente permitiendo la creación porcentual de archivos, actualizaciones y notas con el consumidor en tiempo real.

    Las mejores opciones de CRM para consultoría

    • Salesforce Financial Services Cloud: Una sólida plataforma CRM que ofrece funciones específicas del sector.

    • Zoho CRM: Una solución adaptable a empresas de todos los tamaños. Ofrece sólidas funciones de gestión de contactos, automatización de flujos de trabajo y accesibilidad móvil.

    • Freshworks/freshsales: Una plataforma fácil de usar con funciones integradas de gestión de proyectos, colaboración y potentes informes para la toma de decisiones basada en datos.

    • Britrix24: una plataforma repleta de funciones con herramientas de colaboración, capacidades de gestión de proyectos y canales de comunicación integrados, todo en una misma plataforma.

    Conclusión

    Al aprovechar las funciones de atracción de clientes personalizadas, puede establecer relaciones más sólidas y significativas con sus clientes, lo que en última instancia impulsará el éxito de los proyectos y la fidelidad de los clientes.

    Ericson Da Silva.

    Ericson lleva trabajando en CRM y Automatización de Marketing desde 2013 con clientes en Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Noruega, China y España. Si tiene alguna pregunta o desea que alguien le ayude a implementar un CRM en su empresa, puede reservar una consulta GRATUITA aquí.