— 360View CRM —

360View CRM:

Una App para entidades financieras.

Explore a fondo 360View CRM y descubra si es la solución perfecta para su empresa.

En el mundo empresarial actual, Mantener buenas relaciones con los clientes es más importante que nunca. 360view CRM es una opción sólida diseñada específicamente para las necesidades de bancos y cooperativas de crédito. Pero, ¿es la opción adecuada para su entidad financiera? Vamos a explicar las características de 360view CRM, sus precios y lo que dicen los usuarios para ayudarte a decidir.

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Sobre 360View CRM

¿Quién usa 360View CRM?

Precio

Características

Pros y contras

Alternativas

Reseña

¿Qué es 360View CRM?

360view CRM es una herramienta especial de gestión de las relaciones con los clientes creada exclusivamente para bancos y cooperativas de crédito. Imagínatela como un organizador digital que les ayuda a realizar un seguimiento de los datos de los clientes, las interacciones anteriores y a establecer relaciones más sólidas. A continuación te ofrecemos una rápida explicación de los términos clave:

    • CRM (Customer Relationship Management) es un programa que ayuda a las empresas a realizar un seguimiento de las interacciones con sus clientes.
    • Bancos y cooperativas de crédito:Lugares donde puede ahorrar dinero, obtener préstamos y mover dinero.
    • Especializado: Se ha diseñado exclusivamente para bancos y cooperativas de crédito, teniendo en cuenta las normas y funciones que necesitan.

Por lo tanto, si trabaja en un banco o cooperativa de crédito y desea un CRM que se adapte a sus retos específicos, 360view CRM puede ser una buena elección.

¿Quién utiliza 360View CRM?

360view CRM está diseñado específicamente para bancos y cooperativas de crédito. Sus características están diseñadas para hacer frente a los retos a los que se enfrentan estas instituciones financieras, como:

  • Gestión de las relaciones con los clientes a través de diferentes canales
  • Cumplimiento de la normativa del sector
  • Prestación de servicios financieros personalizados
  • Venta cruzada y venta adicional de productos

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Precio

360view CRM emplea una estructura de precios transparente. Ofrecen una variedad de planes que se adaptan al tamaño y las necesidades de su entidad financiera. A diferencia de algunas soluciones CRM, 360view CRM no impone limitaciones en el almacenamiento de datos, lo que le permite escalar libremente la información de sus clientes.

Características principales

360view CRM ayuda a bancos y cooperativas de crédito con un montón de tareas:

    • Seguimiento de clientes: Cree perfiles detallados, siga las interacciones (teléfono, correo electrónico, visitas) y agrupe a los clientes para campañas de marketing específicas.

    • Gestione préstamos y ventas: Vea en qué punto se encuentran las solicitudes de préstamos y otras ventas, prediga mejor las operaciones y gestione eficazmente a los agentes de préstamos.

    • Ver las cuentas de los clientes:Obtenga una visión completa del historial de cuentas, las patenencias y las interaccionesra ofrecerle un asesoramiento personalizado.

    • El marketing es ahora más fácil: Diseña campañas específicas de correo electrónico y mensajes de texto para convertir clientes potenciales en clientes, promocionar nuevos productos y mantener la atracción de los clientes.

    • Cumple las normas: asegúrate de que el banco cumple la normativa del sector con funciones de seguimiento de la información de los clientes, gestión de documentos y creación de informes de auditoría.

    • Automatiza las tareas:Libere tiempo del personal automatizando tareas repetitivas como la tramitación de solicitudes de préstamo, la apertura de cuentas y la incorporación de nuevos clientes.

    • Aprende de los datos: Obtén información valiosa sobre cómo se comportan los clientes, detecta tendencias y toma decisiones basadas en datos para mejorar tus servicios financieros.

    Implementación y asistencia

    360view CRM hace que empezar sea fácil. Te ayudan a configurarlo y a trasladar tus datos a su sistema sin problemas. Además, ofrecen asistencia continua a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos e incluso recursos en línea si te quedas atascado.

    Soporte:

    360view CRM ofrece un par de formas de obtener ayuda, en función de tus necesidades:

    Iniciación: Ofrecen servicios profesionales para ayudarle a configurar el sistema y migrar los datos de su sistema actual a 360view CRM, lo que garantiza una transición fluida y minimiza las interrupciones.

    Asistencia continua: Ofrecen asistencia continua a través de varios canales para responder a cualquier pregunta que puedas tener después de empezar.Aquí tienes algunas opciones:

    • Por teléfono: Llama a su línea de asistencia para hablar directamente con un representante.
    • Correo electrónico: envíales un correo electrónico con tus preguntas o dudas, y su equipo se pondrá en contacto contigo.
    • Recursos en línea: Puede que dispongan de una biblioteca de recursos en línea, como artículos, tutoriales y vídeos, en su sitio web para ayudarte a aprender el sistema por tu cuenta.

    Pros y contras

    Pros:

    • Diseñado específicamente para las necesidades de bancos y cooperativas de crédito
    • Gran atención a la seguridad de los datos y el cumplimiento de la normativa
    • Interfaz fácil de usar
    • Adaptable al crecimiento
    • Estructura de precios transparente

    Contras:

    • Puede tener menos funciones que algunos CRM de uso general.
    • Se dirige principalmente a las grandes entidades financieras

      Otras alternativas a considerar

      Existen varias soluciones de CRM para el sector de los servicios financieros. He aquí algunas alternativas a tener en cuenta:

      • Nube de servicios financieros de Salesforce: Un sólido CRM con un amplio ecosistema de aplicaciones diseñadas específicamente para instituciones financieras.
      • Microsoft Dynamics 365 para Finanzas y Operaciones: Ofrece funcionalidades integrales de gestión financiera y CRM en una única plataforma.
      • Oracle NetSuite CRM: Una solución CRM basada en la nube con funciones adaptadas al sector de los servicios financieros.

      Comentarios

      360view CRM suele recibir críticas positivas de los usuarios del sector de los servicios financieros. Elogian la facilidad de uso de la plataforma, su atención al cumplimiento y su capacidad para mejorar las relaciones con los clientes. Sin embargo, algunos usuarios señalan que puede no tener tantas funciones como otros CRM de uso general.

      Ericson Da Silva.

      Ericson lleva trabajando en CRM y Automatización de Marketing desde 2013 con clientes en Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Noruega, China y España. Si tiene alguna pregunta o desea que alguien le ayude a implementar un CRM en su empresa, puede reservar una consulta GRATUITA aquí.